یک معلم اهل لس‌آنجلس پس از موافقت با حضور به عنوان شاهد کلیدی در پرونده قتل مربوط به باندهای تبهکار، به هدف اصلی مافیا تبدیل می‌شود.

بیگانگانی از اعماق فضا به آرامی در حال تغییر جای خود با انسان‌های واقعی هستند؛ یکی از اولین قربانیان، مرد جوانی است که در آستانه ازدواج قرار دارد. به مرور زمان، همسر جدید او متوجه می‌شود که مشکلی وجود دارد و زمانی که رفتارهای عجیب شوهرش در سایر اهالی شهر نیز دیده می‌شود، شک و تردیدهای او تایید می‌گردد.

لوک ولش، جایزه‌بگیر، در جستجوی یک مرد تحت تعقیب وارد شهر می‌شود. وقتی آن مرد به روی او اسلحه می‌کشد، لوک مجبور به کشتن او می‌شود. او برای دریافت جایزه‌اش به یک شهادت‌نامه برای شناسایی هویت مقتول نیاز دارد. اما آن مرد در شهر بسیار محبوب بوده و هیچ‌کس حاضر به امضای چنین شهادت‌نامه‌ای نیست. وقتی لوک در دوئل مرد دیگری را که فکر می‌کرد سریع‌تر است شکست می‌دهد، برخی از اهالی شهر تصمیم به کشتن او می‌گیرند و گروهی را برای تعقیبش سازماندهی می‌کنند.